事例・コラム

定年退職をきっかけに、セカンドライフをスタート

60代男性 東京都北区 K様

定年退職をきっかけに、セカンドライフをスタート

ご相談内容

ご主人様の定年退職を迎えた60代のご夫婦。再雇用の話もあり選択肢のひとつとして思案中だが、夫婦二人暮らしのため、このままリタイアすることも考えたい。何がベストか見極めるためにも、まずは、これからの二人の生活に必要なお金について具体的に知りたい。

ご提案と解決策

ご自宅を売却して、ご夫婦2人の施設入居費用に

ご相談の流れ

STEP 1

提携している保険代理店のファイナンシャルプランナーとともに、ご夫婦のこれからのライフプランニングを作成。現在の資産でもご夫婦2人で100歳まで生活できることがわかり、漠然と感じていた不安を払拭することができました。

STEP 2

ご夫婦で入居できる高齢者施設についても検討したいとのご要望をうかがい、条件に合った数施設をご提案。現在と変わらない生活ができる自由度の高い自立型施設に興味をもたれました。

STEP 3

自宅マンションの売却を視野に、高齢者施設への入居を検討。お客様のご希望に合う不動産会社3社をご紹介し、各社の査定報告書を比較検討していただきました。

ご依頼者様より「ラヴィエールに決めたポイント」

今後の人生の指標となるライフプランを専門家にスピーディに作成してもらったことが大きかったです。定年後も働き続けることを考えていましたが、〇年先までのキャッシュフローをシミュレーションすることで、現在の生活レベルを落とさずに生活できることが分かりました。夫婦で入居できる高齢者施設の選定や自宅の売却についても引き続き相談にのってもらいたいと思っています。

ご依頼者様より「特にここがよかった」

漠然とした不安から相談しましたが、つかみどころのない悩みに専任の担当者(バトラー)が丁寧に対応し、解決の糸口を見つけてくれました。また、ライフプランニング、不動産、高齢者施設など、我々が知りたいことに対して、その都度、適正な専門家を紹介していただいたこと、感謝しています。

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担当バトラーからひとこと

ご夫婦の憧れのセカンドライフを、早めにスタートするお手伝いが出来てよかったです。

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